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步步高进军西南市场 15.7亿元并购广西南城百货

发布日期:2014-05-15   浏览次数:1037

来源:第一财经日报 作者 乐琰

步步高商业连锁股份有限公司(下称“步步高”)在11日晚间发布公告披露,步步高及其子公司将以发行股份和支付现金的方式收购广西南城百货股份有限公司(下称“南城百货”)100%股份。本次交易的交易金额预计达15.7亿元。同时,停牌达月余的步步高于5月12日开市起复牌。

南城百货创始人成步步高二股东

相关方案显示,步步高将以发行股份的方式、全资子公司湘潭步步高以支付现金的方式向南城百货股东钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达购买其所持有的南城百货100%股份。其中,步步高以发行股份方式,购买钟永利、吴丽君、钟永塔、南海成长、金山山和年利达分别持有标的公司的73.66%、9.75%、2.44%、2.32%、4.88%和1.95%的股份(合计占标的公司95%的股份);湘潭步步高以支付现金方式购买南海成长持有的南城百货5%股份。按照相关规定,本次步步高增发股票发行价格为13.98元/股。

以2013年12月31日为评估基准日,南城百货总资产预估值为160530万元。2014年5月4日,南城百货实施2013年度利润分配,共派发现金股利2952万元。扣除上述利润分配金额后,本次交易的交易价格预计为157578万元。

值得注意的是,资料显示,南城百货6名股东中,控股大股东、董事长钟永利与钟永塔为兄弟关系;吴丽君与金山山的实际控制人、法定代表人吴德淮为姐弟关系;钟永利、钟永塔与吴丽君、吴德淮为表亲关系。钟永利家族实际持有南城百货85.85%股份。以预估交易金额157578万计算,钟永利家族交易后将坐拥财富13.528亿。

本次交易达成后,步步高总股本将达到70419.68万股,步步高集团的持股比例为39.06%,仍为步步高的控股股东,其实际控制人仍为董事长王填,而南城百货创始人钟永利将占股约11%,其将成步步高第二大股东。

大西南计划

步步高昨日同时表示,将力拓“大西南计划”,而此番收购南城百货也是借力进军西南市场的实质一步。

2013年报显示,步步高营业收入为113.88亿元,王填表示,步步高现在正在进行“新的商业长征”,其布局就是执行“大反C字计划”,即从湖南起步,挺进江西、反身杀入广西、贵州、重庆、四川等市场,在中国商业版图上开创雄心勃勃的“长征大场面”。此前步步高入驻柳州标志着“大西南计划”正式启动,成为打造王填“中国沃尔玛”构想中最关键的一步棋。

步步高方面透露,此番其收购广西零售市场的龙头企业南城百货,将新增38家门店和45万平方米的经营面积,经营规模显著扩大,资产和人员进一步扩张,可进一步完善步步高在西南地区的经营网络布局,为步步高未来主营业务发展、经营业绩提升奠定基础。最重要的是,南城百货在云南昆明开设有两家门店,收购完成后,步步高得以首次进军云南,实现对当地区域市场的扩张。

“但我们在未来几年内暂时不会对南城百货的建筑和品牌进行改动,依旧会保留其品牌,但我们会将步步高的管理和技术等引入南城百货。”步步高内部人士透露。

业内人士指出,本次交易标的资产为商品零售业务相关优质资产,交易完成后,步步高的门店数量和经营面积将有较大幅度增加,本次交易将提升步步高的盈利能力和可持续发展能力。步步高的资产规模将有较大幅度增加。

除了收购南城百货,步步高还将加码电商,其昨晚同步披露,其拟以自有资金出资1亿元人民币,设立全资子公司“步步高支付科技有限责任公司”,用以配合未来电商、O2O(线上线下合作)的支付领域业务。